Déprimé, alcoolique et SDF, Michael est en piteux état quand il découvre sur le parking où il vit une petite chatte errante, couverte de boue et malade. Même s'il est dans la misère la plus totale, il décide de dépenser ses derniers dollars pour nourrir et remettre sur pied la petite boule de poils. Il l’appelle Tabor et le jeune homme découvre vite qu'elle déborde d'affection et de malice. Une tendresse bienvenue après toutes ces années à vivre dans la rue... Enfin, il a maintenant quelqu'un à aimer et choyer, un être qui lui permet d'affronter ses traumatismes. Dès les premiers froids, Michael et Tabor font route vers le sud, afin de passer l'hiver au soleil. Un long voyage qui leur fait vivre mille aventures. Au fil des semaines, l’homme et son attachant compagnon sont aidés par des gens rencontrés au hasard de la route. Et peu à peu, Michael renaît à la vie…